2015年度铜工业大事回顾

1、11项铜材出口退税上调

财政部和国税总局发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》。在与有色金属相关的产品中，2015年1月1日起，有11项铜材产品的退税税率被上调。其中，5项为铜条杆型材、5项为铜丝、以及1项铜箔，政策扶持重心可见一斑。10个类别产品退税由0上调至9%，包括：铬锆铜制条、杆及型材及异型材；直线度不大于0.5毫米/米铜锌合金条、杆；其他铜锌合金条、杆；其他黄铜条、杆及型材及异型材；其他铜合金条杆、型材及异型材；最大截面尺寸＞6mm的精炼铜丝；截面尺寸≤6mm的精炼铜丝；黄铜丝；铜镍锌铅合金(加铅德银)丝；其他铜合金丝。1个类别产品退税自13%上调至17%，类别为：无衬背的精炼铜箔。

2、国储局2015年计划至少买进20万吨铜

1月29日，三名业内消息人士表示，中国国家物资储备局(简称：国储局)计划2015年从国际市场购买大约20万吨精炼铜，如果价格较低，实际购买量可能是该数字的两倍以上。消息人士表示，国储局为2015年购铜罕见地定下了“弹性”计划。因为铜价下跌，2014年购买量超过了当初的计划。

3、力拓蒙古开采全球最大奥尤陶勒盖铜矿大部运往中国

在长达两年的紧张谈判之后，力拓集团已经与蒙古政府达成一项协议，为一个54亿美元的奥尤陶勒盖铜金矿扩建项目扫清了障碍。这个对力拓集团而言极为重要的项目有望释放大量宝贵的资源，其规模可能最终达到蒙古经济总量的三分之一。该项目是迄今蒙古国最大的海外投资项目。而该铜矿生产的大部分将会运往中国，预计今后10年中国对铜的需求将大幅增长。

4、上海自贸区首推铜溢价掉期业务

2月6日上午，全球首单铜溢价掉期交易在中信寰球商贸公司等四家企业之间完成。根据上海清算所的数据，这笔交易共成交4400个FCPM032015协议，成交数量22000吨，成交金额1247.4万元。铜溢价掉期的出现，为相关企业提供了对冲保税铜溢价波动风险的基本套保工具。另一方面，这一创新业务也有助于我国金融衍生品场外业务的发展。对于大宗商品经纪商而言，场外业务比场内业务更能匹配客户特定的套保需求。企业可以根据自身的现货需求找到合作伙伴，也许在两笔现货业务之间，就会产生一笔金融衍生品的合作。目前，我国保税铜价格组成分为两部分，由伦敦金属交易所(LME)期铜价格与因保税区供求关系等造成的溢价部分相加所得。之前，铜贸易商可以提前锁定LME期铜价格，但是因为缺乏相关工具，无法对冲溢价部分的风险。

5、中国五矿将跻身世界矿山铜生产商前十

中国最大海外矿业并购项目---中国五矿集团在秘鲁南部的Las Bambas铜矿项目（简称“拉斯邦巴斯项目”）整体建设进度已达90%，预计明年初正式投产。拉斯邦巴斯是一项世界级的优质铜矿资产。项目资源储量巨大，已查明铜超过1000万吨，并伴生大量的钼、银、金矿，且找矿潜力广阔；设计生产规模大，是目前全球最大的在建铜矿项目，投产后有望成为全球前10大生产矿山之一；精矿品质好，含铜量达到37-39%，无砷等有害杂质，是市场欢迎的铜精矿产品；运营成本低，竞争优势明显，属于全球现金成本最低的铜矿山之一。

6、巴西对螺纹铜管反倾销调查作出终裁

巴西外贸委员会发布2015年第10号令，决定对进口自中国的螺纹铜管（涉案产品南共市税号：7411.10.90）征收1853.69-2129.08美元/吨的反倾销税，征税期限5年。

7、紫金矿业与两大国际矿业巨头“握手”世界级超大铜、金矿双双花落紫金矿业

5月26日，紫金矿业与艾芬豪和巴理克两大国际矿业巨头“握手”结成战略合作关系，共同开发世界级超大铜、金矿。据双方签订的协议约定，由紫金矿业分别以25. 2亿元和18.2亿元的对价，取得艾芬豪旗下的世界级超大未开发铜矿刚果（金）卡莫阿铜矿的49.5%股权和巴理克旗下大型在产金矿巴新波格拉金矿50%的权益，两个矿山的铜、金资源储量分别为2416万吨、285吨。卡莫阿铜矿项目位于中非成矿带内，是目前全球尚未开发的铜矿中资源储量最大、品位最高的一个项目，也是迄今为止中国企业在海外收购的最大铜矿。该铜矿平均品位2.67%，资源储量有望突破3000万吨。

8、全球矿业巨头减产应对铜价大幅下跌

瑞士嘉能可公布非洲两项目将停产18个月，同时，赞比亚Luanshya铜矿公司也表示，由于铜价重挫及电力供应短缺，该公司旗下Baluba矿场将暂停运营并裁员。嘉能可方面宣布，为了削减成本，将暂时关闭的铜矿为刚果民主共和国的Katanga铜矿和赞比亚的Mopani铜矿，预计此番减产将导致市面上电解铜减少约40万吨。

9、嘉能可欲出售智利与澳大利亚铜矿进行自保

作为商品价格暴跌后削减100亿美元债务计划的一部分，嘉能可有意出售位于澳大利亚的Cobar和位于智利的LomasBayas这两个铜矿。

10、中国铜企与国际矿企达成2016年铜加工费协议价

12月15日中国铜加工企业领头羊江西铜业股份有限公司，与智利矿业公司达成2016年世界铜加工费协议价。此前连续三年，江铜与国际矿业公司达成的长期协议价，均成为下一年度的全球铜加工费标准。江铜与智利矿业公司安托法加斯塔达成协议，2016年世界铜加工粗炼费／精炼费(TC／RC)为97.35美元／吨和9.735美分／磅。受全球铜市场不景气状况影响，这个价格比2015年铜加工费分别下降9.65美元／吨和0.965美分／磅。

11、铜价暴跌全球最大铜生产商大幅下调中国销售附加费

因预计中国需求疲软，全球最大铜矿生产商Codelco大幅下调对华出售铜的附加费。上月矿业巨头力拓坚持不减产，供应过剩局面难以逆转，全球经济还未明显复苏，中国需求减少的前景又给低迷的铜价带来压力。

12、再生铜退税政策实施

财政部、国家税务总局发布了《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》，其中对再生铜的利废企业增值税退税30%。通知决定对资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策进行整合和调整，于7月1日正式实施。该政策与原有《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》相比较，主要是增加了对再生资源类的税收优惠，给予相关综合利用资源及产品30%-70%的增值税即征即退优惠。

13、五矿集团公司获得东太平洋矿区专属勘探权和优先开采权

牙买加时间7月20日，中国五矿集团公司提交的“国际海底区域多金属结核保留区矿区勘探权”申请获得国际海底管理局理事会审核通过，集团公司将择机与国际海底管理局签订为期15年的勘探合同。这标志着集团公司在东太平洋海域获得了72740平方公里多金属结核矿区的专属勘探权，并被允许在勘探合同结束后对该区块拥有优先开采权。这也是中国首次以企业为主体获得国际海底矿区。可望获得可观的锰、钴、镍、铜等金属矿产资源。

14、中国线缆企业赢得澳大利亚反倾销调查维权

7月13日从桂林国际线缆集团有限责任公司获悉，日前澳大利亚政府反倾销委员会致函该公司，终止其2014年11月6日对自中国进口的电缆产品发起反倾销调查。该案也是中国为数不多且应对大额(1亿美元以上)反倾销调查维权成功的案例。桂林国际线缆集团是中国唯一在海外设厂的线缆企业，多年来其创汇、出口额均处国内线缆行业首位。该集团生产的电缆从1985年开始进入澳大利亚市场，至今已成为澳大利亚第三大市场份额占有者。2014年，该集团研制生产的环保线缆还获得了澳大利亚环保机构颁发的绿星认证，标志着中国制造的环保电线电缆首获“国际通行证”，拿到进军欧盟市场的入场券。

15、江西再现大型铜钨矿铜储量逾30万吨

江西省地矿局召开2015年工作会议，介绍了该局2014年在江西赣东北的景德镇浮梁县探明的朱溪钨铜矿项目，部分已探明的钨储量逾100万吨、铜资源量30万吨，且找矿前景好、品位高，或将为世界最大钨矿床，或刷新世界最大钨矿床储量纪录。

16、台山与浙江海亮合作共建百亿产值精铜加工基地

7月6日，台山市政府与海亮集团旗下的浙江海亮股份有限公司，在浙江绍兴海亮集团总部签署合作协议，进一步拓宽双方合作领域，促进企业扩能增效，将位于台山工业新城的广东海亮铜业有限公司，建设成为华南地区年产值达到100亿元的精铜加工生产基地。

17、泰克拟与智利矿企合并成全球最大铜矿商

加拿大泰克资源有限公司（Teck Resources Ltd.，TSX：TCK.B）和智利铜矿商安托法加斯塔（Antofagasta Plc，LON：ANTO）有望合并成立全球最大的铜矿生产商。泰克资源与安托法加斯塔均在智利拥有大型铜矿资产，如果合并，运营成本将大幅减少。这两家公司的合并，将超越2010年纽克雷斯特矿业公司（Newcrest Mining Ltd.）和2011年巴里克黄金（Barrick Gold Corp.）的并购交易，成为近五年来最大的矿业并购交易。

18、世界第三大铜金矿OK Tedi暂停生产

由于干旱缺水和产品价格下跌，位于巴新西部省的世界第三大铜金矿OK Tedi于8月12日宣布暂停生产，大部分员工将被给予基本生活费并遣散回家，等待复工的通知。

19、中国主要铜企联合倡议限产推动产业升级

12月1日，江西铜业股份有限公司、铜陵有色金属（集团）控股有限公司、云南铜业股份有限公司等10家主要铜生产企业联合发出倡议，称根据各方充分讨论达成的共识，2016年将减少精铜产量35万吨，以及其他为维护行业健康发展的必要措施。这10家铜企综合产能占中国冶炼产能70％以上。同时，各企业还表示，为应对市场极端困难情况和响应国家“供给侧改革”号召，将在短期内先关停亏损产能，中长期内将进一步加快淘汰落后产能，未来几年将不再扩大产能。各铜企之间将增强信息沟通和共享，建立行业自律，根据市场运行态势每半月召开会议，及时采取有效措施应对市场形势。

20、国内最大铜企并购重组

浙江海亮股份发布公告，拟以32.54亿元收购河南金龙精密铜管集团股份有限公司100%的股权。这起国内最大铜加工企业并购重组备受业界关注，作为国内铜管业排名第二的浙江海亮股份有限公司正式收购国内铜管行业排名第一的金龙精密铜管集团股份有限公司，将是中国乃至世界铜加工领域一次顶级企业的联合。

21、铜陵有色首个海外资源开发项目米拉多铜矿开工建设

12月21日，铜陵有色第一个海外资源开发项目米拉多铜矿开工仪式正式启动，项目至此转入开工建设阶段。达产后，该项目将给铜陵有色带来每年产能2000万吨，服务年限27年，使集团公司铜量锐增。米拉多铜矿是中国设计、中国制造、中国施工的大型露天矿山。自2010年5月收购以来，米拉多项目已投资18.9亿美元。2017年底，项目将建成第一阶段，实现每天3万吨产能。项目一期建设规模每天达到6万吨，将于2018年底前建成。

22、铜陵格里赛铜冠电子材料公司开始试生产高端异性电子铜带

经过两个月的冷负荷和热负荷调试，铜陵格里赛铜冠电子材料有限公司第一条生产线于12月15日开始了试生产。该生产线的建成投产，填补了我国高端异形电子铜带产品生产领域的空白，将打破同类产品过去一直依赖进口的局面，推动我国铜加工技术向国际尖端领域迈进。该公司专业化生产和销售高端电子异性铜带和铜合金带，属于国际尖端新技术企业，其中，一期项目为两条生产线，总投资1.63亿元，年产异性铜带和铜合金带3000吨，未来年产6000吨。主要产品为C19210和C19400高端异性电子铜带，具有高附加值、高科技含量，广泛应用于高品质要求的电子信息产业、汽车、军工等领域。

23、中国进口商削减2016年精炼铜合约订单

中国业内消息人士称，中国一些精炼铜进口商已下调了2016年合约订单规模，预期内需疲弱及价格低迷状况仍将持续。消息人士称，合约订单的下滑将可能削减中国市场及保税仓库的精炼铜库存规模，所以任何意外的需求飙升都将可能引发国内升水及全球市场价格的上涨。

24、智利2015-2024年有意开发31个铜矿项目

智利矿业部部长Aurora Williams和智利铜委会共同宣布该国2015-2024年有意开发31个铜矿项目，11个其他矿业项目，拟投资分别为670.35亿和102.55亿美元。如所有项目落实则智利铜产量2024年比目前提高33%，至7700万吨/年。

25、世界第一个深海矿企与铜陵有色签署铜矿承购协议

加拿大海上矿企Nautilus Minerals (TSX:NUS)称已经与中国冶炼公司——铜陵有色金属集团签署关于巴布亚新几内亚沿海深海项目新的承购协议。2012年4月双方签署三年期合同，从而铜陵有色成为Nautilus第一位正式客户，Nautilus向铜陵有色提供110万吨未精炼的铜矿。新协议将代替此前老合同。Nautilus首席执行官Mike Johnston称修订后合同简化双方之间安排，是双赢之举。修订后协议，也就是业主矿石销售和加工协议(MOSPA)为Nautilus节省了大量成本幷降低业务风险。同时铜陵有色可以在优化回报的情况下自由加工Solwara 1材料。

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